002392 北京利尔投资价值分析？

本文目录

1. 利尔投资价值分析？
2. 的镁生产厂？

利尔投资价值分析？

利尔(002392)投资价值分析报告：乘风破浪 百亿利尔 来源：中信证券份有限公司

利尔是耐火材料行业龙，具备矿山-耐材原料-耐材制品-用后耐材收的全产业链优势，成本控制优异，利润率水。在行业集中度提升趋势下，耐材业务具备成长性，钼合金业务贡献新的增长点。公司财务指标优异，目标至2025 年实现100 亿元收入，折年化收入同增17.8%，2020 年PE 14 倍，覆盖，给予“买入”评级

的镁生产厂？

从市值上看是利尔（002392，市值55.24亿），2013年7月，公司收购金宏矿业和辽宁中兴两家公司权。金宏矿业主要从事菱镁矿的开采与加工，开采规模为100万吨/年。辽宁中兴是国内生产出口镁质耐火材料的科技型骨干企业，拥有多台国内先进的生产与科研设备和检测段。 2011年10月公司与海城镁矿耐火材料总厂、亨特利投资集团和镁业科技集团签署了《组建海城镁矿矿业公司总框架协议》。海城镁矿耐火材料总厂是一个以生产镁质耐火材料为主导产品的大型企业，具有60多年的生产历史。该厂拥有丰富的菱镁矿资源，远景地质储量约8.3亿吨，其中MgO≥46%的菱镁石占50％。